Eigenkapital / Nachrangkapital
Private Equity
In diesem Segment arbeiten wir mit Fonds unterschiedlicher Ausrichtungen zusammen. Sie differenzieren sich nach Investmentgröße, Philosophie (Mehrheit / Minderheit), Laufzeit, Branchenschwerpunkt, Expertise, Internationalität und nach Situation des Unternehmens: Wachstum, Internationalisierung, Turn-Around / Restrukturierung, etc.Private Placement
Im Gegensatz zu Private Equity arbeiten wir bei Private Placements neben Fonds oftmals mit privaten Investoren und Family Offices zusammen.Gründe für diese Lösung sind u.a. Größe der Transaktion, Platzierung zur Wachstums- / Anschub-finanzierung, Fremdkapital nicht gewünscht oder nicht möglich, vorbörsliche Platzierung, Stille Beteiligung.
Darüber hinaus können auch bestimmte Branchenaffinitäten oder -erfahrungen und entsprechende Netzwerke von Bedeutung sein.
Der Zugriff auf nationale und internationale Investoren ist gewährleistet.
Nachrangkapital / Mezzanine / Hybride
Mezzanine oder Hybride sind im Allgemeinen als nachrangige Darlehen oder Darlehen mit Eigenkapitalcharakter zu verstehen. In diese Rubrik fallen auch Finanzierungsinstrumente wie Genussscheine oder Schuldscheinverschreibungen. Im Einzelfall ist zu klären, welches das geeignete Instrument aufgrund der individuellen Anforderungen und Ausgangssituation des Kunden ist.Gegenüber Private Equity entfällt bei diesen Lösungen in der Regel eine Unternehmensbeteiligung und somit auch eine weitreichende inhaltliche Diskussion in Bezug auf Gesellschafterrechte. Das Kapital steht im Nachrang zum Fremdkapital und ist i.d.R. mit höheren Kosten verbunden ("eigenkapitalnahe").
Das internationale Marktangebot differenziert sich vielfältig. Dabei gibt es sowohl standardisierte wie individuelle Produkte.
Im Einzelfall sind Gestaltungsmöglichkeiten zu prüfen, die auf die spezielle Unternehmenssituation abzustimmen sind.
Co - Invest
Venture Capital
Darüber hinaus verfügen wir über ein breites Netzwerk zu Business-Angels im Bereich der Frühphasenfinanzierung und zu nationalen und internationalen Venture Capital Unternehmen. Unsere Erfahrungsschwerpunkte liegen hierbei auf jungen und mittelständischen Unternehmen der Branchen Software / IT, High-Tech, Medien, Automotive und Maschinenbau. Wir begleiten Gründer und Management von der Entwicklung des Geschäftsmodells und Aufbereitung erforderlicher Unterlagen über alle Schritte der Investorensuche bis zur erfolgreichen Finanzierung. Unsere Stärken liegen in der ausgeprägten Kenntnis unserer Fokus-Branchen, der investorengerechten Darstellung der Geschäftsmodelle und einem intensiven Coaching.
- Unternehmensfinanzierung durch Venture Capital, Business Angels, Fördermittel, Innovationsfinanzierung
- Strategische Ausrichtung, Geschäftsaktivierung, Geschäftsmodellentwicklung
- Unternehmensgründung und -entwicklung
- Coaching, Aufsichtsrats- und Beiratsmandate
- Strategische Partnerschaften mit etablierten Unternehmen aus definierten Zielbranchen
Fremdkapital
Kredite
Wir berücksichtigen bei Auswahl und Empfehlung der Fremdkapitalmittel die für das einzelne Projekt und dessen Risikosituation adäquaten Partner, um dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht Folge zu leisten.
Neben den Netzwerken im Eigenkapitalbereich verfügen wir über umfangreiche Beziehungen zu Kreditgebern, Banken und institutionellen Investoren.
Gewerbeimmobilien / Infrastrukturprojekte
Sale & Lease / Rent Back
- Hohe Bewertung illiquider Vermögensgegenstände: keine Abschläge / 100% Auszahlung vom Verkehrswert
- Attraktive langfristige Finanzierung mit Rückkaufoption
- Immobilien "Off Balance" (also vollständig aus der Bilanz). Damit verbundene Bilanzverbesserung führt zu besserem Rating und günstigerer Unternehmensfinanzierung
- Miete ist komplett "absetzbar" (im Vergleich zu herkömmlichen Sale & Lease Back Verfahren)
- Flexible Verwendung des Erlöses: Tilgung / Ablösung von Verbindlichkeiten, Wachstums- / Restrukturierungsfinanzierung bis hin zur Sonderdividende
- Einfacher Prozess, schneller Zugang zu langfristigem Kapital, keine langwierigen Genehmigungsprozesse
- Langfristige Partner mit Erfahrung im industriellen Umfeld und zyklischen Geschäftsverläufen
- Steigerung des Unternehmenswertes und der unternehmerischen Unabhängigkeit